EIFO stiller garanti på 4,45 mia. kr. til East Anglia Three

EIFO er med i finansieringen bag det største havvindmølleprojekt i et årti. Transaktionen understreger EIFO’s rolle i at facilitere den grønne omstilling og dansk eksport. Siemens Gamesa, Cadeler og NKT er leverandører.

EIFO har udstedt en projektfinansieringsgaranti på 4,45 mia. kr. til den 38,5 mia. kr. store East Anglia Three-havvindmøllepark ud for det sydlige Storbritanniens kyst. Den nye park er en udvidelse af East Anglia vindklyngen og forventes at være i drift ved udgangen af 2026.

Danske leverandører på projektet

East Anglia Three kommer til at bestå af 95 Siemens Gamesa-vindmøller på hver 14,7 MW, hvilket gør det muligt at opnå en samlet kapacitet på 1.397 MW. Hele East Anglia-vindklyngen forventes at nå en samlet kapacitet på 3,8 GW. Cadeler, som driver branchens største flåde af jack-up installationsfartøjer til havvind, står for installationen, og den danske kabelindustri-pionér NKT leverer og installerer kabelinfrastrukturen.

Denne finansiering er yderst strategisk for Iberdrola. Det er en projektfinansieringsstruktur støttet af 23 internationale finansielle institutioner samt EIFO’s væsentlige deltagelse, som tilfører et ekstra niveau af styrke.

Stærkt samarbejde med Iberdrola

Bag projektet står ScottishPower Renewables, der er et datterselskab af Spaniens energigigant Iberdrola, som er en af de førende aktører inden for vedvarende energikapacitet verden over, og som EIFO har et veletableret og stærkt samarbejde med.

Tidligere har Iberdrola finansieret deres vindprojekter på egen balance. Til East Anglia Three har selskabet ønsket at benytte en non-recourse projektfinansiering, hvor tilbagebetalingen af lån sker med de indtægter, projektet genererer i drift.

Som det førende eksportkreditinstitut inden for projektfinansiering bad Iberdrola specifikt om EIFOs deltagelse sammen med 23 internationale banker. Således er det ikke bare en af de største vindfinansieringer, men også første gang EIFO yder en projektfinansieringsgaranti til et Iberdrola-ejet selskab.

Jose Sainz Armanda, CFO hos Iberdrola, siger:

“Denne finansiering er yderst strategisk for Iberdrola. Det er en projektfinansieringsstruktur støttet af 23 internationale finansielle institutioner samt EIFO’s væsentlige deltagelse, som tilfører et ekstra niveau af styrke. Det afspejler ikke kun projektets kvalitet, men også Iberdrolas evne til at mobilisere kapital med nøgleaktører som EIFO. Dette initiativ vil yde et afgørende bidrag til udviklingen af vedvarende energi og elektrificeringen af økonomien.”

Det er milepæl, der demonstrerer, hvilken rolle eksportfinansiering kan spille for at realisere den grønne omstilling. Der er brug for innovative finansieringsløsninger som denne, hvis vi skal nå vores mål om dekarbonisering og forsyningssikkerhed.

Innovativ finansiering er nødvendig for grøn omstilling

Peter Boeskov, CCO for Large Corporates i EIFO, siger:

“Garantien til East Anglia Three understreger EIFOs ambition om fortsat at fremme udbygningen af den grønne energiinfrastruktur og bidrage til Europas energiuafhængighed. Iberdrola er en værdifuld partner for os i den sammenhæng, og vi er glade for at være en del af selskabets første projektfinansiering. Det er milepæl, der demonstrerer, hvilken rolle eksportfinansiering kan spille for at realisere den grønne omstilling. Der er brug for innovative finansieringsløsninger som denne, hvis vi skal nå vores mål om dekarbonisering og forsyningssikkerhed. Vi ønsker at fortsætte partnerskabet med Iberdrola og bidrage med finansiering til virksomhedens andre projekter.”

En af de største finansieringer til dato

Projektfinansieringen udgør i alt 30,8 mia. kr. og består af seniorgæld (ca. 70 %) og kapital bidraget af Iberdrolas aktionærer (de resterende 30 %).

De deltagende banker er: BBVA, HSBC, ING, NatWest, SMBC, MUFG, Bank of China, Crédit Agricole, CaixaBank, Santander, BNP Paribas, Helaba, Barclays, ANZ, Rabobank, FAB, ICO, Abanca, Kutxabank, Standard Chartered Bank, Bank of Ireland CIC og Siemens Bank.

Crédit Agricole CIB og MUFG har fungeret som finansielle rådgivere på transaktionen, og A&O Shearman var juridiske rådgivere for låntager.

Transaktionen, der var overtegnet med 40 pct., er en af de største af sin art til dato og vil dække en betydelig del af den samlede investering i projektet, der er estimeret til omkring 38,5 mia. kr.